Smurfit Westrock anuncia acordo para adquirir o negócio chileno de papel para embalagens e papelão ondulado da CMPC

 

Destaques de transação

• Estabelece posição de liderança no mercado chileno, com uma base de ativos de classe mundial e com investimentos significativos
• Fortalece ainda mais a integração da Smurfit Westrock e suas operações no sul da América Latina
• 1 fábrica de papel-cartão reciclado para embalagens (com uma rede de centros de coleta de fibras), 3 fábricas de papelão ondulado e 1 unidade de bandejas moldadas
• São esperados benefícios sinérgicos e operacionais significativos
• O preço de aquisição de US$ 420 milhões representa um múltiplo da transação pós-sinergias inferior a 6 vezes o EBITDA ajustado
• Passo significativo na trajetória rumo às metas da Smurfit Westrock Latam para 2030

A Smurfit Westrock plc ("Smurfit Westrock" ou a "Companhia") (NYSE: SW) tem o prazer de anunciar que celebrou acordo para adquirir o negócio chileno de papel para embalagens e papelão ondulado da Empresas CMPC S.A. ("CMPC") pelo preço de US$ 420 milhões, o que representa um múltiplo da transação pós-sinergias inferior a 6 vezes o EBITDA.

Acreditamos que o negócio é altamente complementar às nossas operações existentes e oferece uma excelente plataforma para continuarmos crescendo ao lado de nossos clientes na América Latina.

Esses ativos estão estrategicamente localizados próximos às principais regiões pesqueiras e agrícolas do país, complementam nosso atual negócio de papelão ondulado e representam, para a Smurfit Westrock, a oportunidade de adquirir uma das posições de liderança nos segmentos de papel para embalagens e papelão ondulado no Chile. A máquina de papel, que recebeu investimentos significativos e está localizada em Santiago, produz aproximadamente 250.000 toneladas por ano e fortalecerá nosso sistema regional de papel. Ela nos permitirá integrar papel reciclado às nossas operações na Argentina, no Peru e no Equador, além de possibilitar o direcionamento de kraftliner do Brasil e da América do Norte aos ativos de papelão ondulado adquiridos no Chile.

A Companhia pretende financiar a transação com seus próprios recursos líquidos. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027, sujeita ao cumprimento das condições usuais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

Tony Smurfit, Presidente e CEO da Smurfit Westrock, afirmou: “Oportunidades de adquirir um negócio verdadeiramente singular como este são raras. A CMPC desenvolveu e fez este negócio crescer ao longo de muitas décadas e traz enorme experiência para a organização Smurfit Westrock. Com o amplo conhecimento do setor e a presença geográfica que a Smurfit Westrock oferece aos nossos novos colegas, estou muito entusiasmado com as futuras oportunidades de crescimento e desenvolvimento em toda a região. Também me alegra ampliar nossa presença no mercado chileno, que, ao longo de décadas, demonstrou forte crescimento e resiliência.”

Alvaro Henao, CEO da Smurfit Westrock Latam, afirmou: “Em nosso Plano de Médio Prazo anunciado anteriormente, identificamos a América Latina como uma região de crescimento e desenvolvimento, tanto por meio de investimentos internos quanto de aquisições. Estou particularmente satisfeito por termos alcançado este acordo para adquirir operações de classe mundial no Chile, juntamente com uma equipe formidável que esperamos para receber na organização Smurfit Westrock. Isso consolida firmemente a Smurfit Westrock como líder no Chile e fortalece ainda mais nossa presença regional.”