Smurfit Westrock anuncia acuerdo para adquirir el negocio de papel y corrugado de CMPC en Chile

 

Aspectos destacados de la transacción

• Establece una posición de liderazgo en el mercado chileno, con una base de activos de clase mundial y con importantes inversiones
• Fortalece aún más la integración de Smurfit Westrock y sus operaciones en el sur de América Latina
• 1 molino de papel reciclado (con una red de centros de recolección de fibra), 3 plantas de corrugado y 1 planta de bandejas de pulpa moldeada
• Se esperan importantes beneficios sinérgicos y operativos
• La contraprestación de US$420 millones representa un múltiplo de la transacción posterior a sinergias inferior a 6 veces el EBITDA
• Paso significativo en el camino hacia los objetivos de Smurfit Westrock Latam para 2030

Smurfit Westrock plc ("Smurfit Westrock" o la "Compañía") (NYSE: SW) se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo para adquirir el negocio chileno de papel y corrugado de Empresas CMPC S.A. ("CMPC") por una contraprestación de US$420 millones, lo que representa un múltiplo de la transacción posterior a sinergias inferior a 6 veces el EBITDA ajustado.

Consideramos que el negocio es altamente complementario con nuestras operaciones existentes y ofrece una excelente plataforma desde la cual continuar creciendo junto con nuestros clientes en América Latina.

Estos activos están estratégicamente ubicados cerca de las principales regiones pesqueras y agrícolas del país, complementan nuestro negocio de corrugado existente y representan, para Smurfit Westrock, la oportunidad de adquirir una de las posiciones de liderazgo en papel y corrugado en Chile. La máquina de papel, que ha recibido importantes inversiones y está ubicada en Santiago, produce aproximadamente 250.000 toneladas al año y fortalecerá nuestro sistema regional de papel. Nos permitirá integrar papel reciclado en nuestras operaciones de Argentina, Perú y Ecuador, y también canalizar kraftliner procedente de Brasil y Norte América hacia los activos adquiridos en Chile.

La Compañía tiene la intención de financiar la transacción con sus propios recursos líquidos. Se prevé que el cierre tenga lugar durante el primer semestre de 2027, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias.

Tony Smurfit, Presidente y CEO de Smurfit Westrock, dijo: “Las oportunidades de adquirir un negocio verdaderamente único como este son poco frecuentes. CMPC ha desarrollado y hecho crecer este negocio durante muchas décadas y aporta una enorme experiencia a la organización Smurfit Westrock. Con el amplio conocimiento de la industria y la presencia geográfica que Smurfit Westrock aporta a nuestros nuevos colegas, me entusiasman mucho las futuras oportunidades de crecimiento y desarrollo en toda la región. Asimismo, me complace ampliar nuestra presencia en el mercado chileno, que durante décadas ha demostrado un fuerte crecimiento y resiliencia”.

Álvaro Henao, CEO de Smurfit Westrock Latam, dijo: “En nuestro Plan de Mediano Plazo anunciado previamente, identificamos a Latam como una región de crecimiento y desarrollo, tanto mediante inversión interna como a través de adquisiciones. Me complace especialmente haber alcanzado este acuerdo para adquirir operaciones de clase mundial en Chile, junto con un equipo formidable al que esperamos dar la bienvenida a la organización Smurfit Westrock. Esto consolida firmemente a Smurfit Westrock como el líder en Chile y fortalece aún más nuestra presencia regional”.