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Smurfit Kappa adquirirá Reparenco por 460 millones de euros

​24 de Mayo de 2018


La nueva fábrica, que produce anualmente 675 000 toneladas de papel, fortalece el negocio integrado de la compañía y acelera su plan de crecimiento a medio plazo

Smurfit Kappa, uno de los fabricantes integrados más grandes del mundo de embalaje de papel con operaciones en Europa y América, ha acordado adquirir Reparenco, una compañía privada de papel y reciclaje situada en los Países Bajos, por un pago en efectivo de aproximadamente 460 millones de euros tras un proceso de licitación. Una potente alianza estratégica que generará importantes sinergias a corto plazo en varias áreas, incluyendo una mayor integración del cartón ondulado y las operaciones de reciclaje en el Grupo.

Reparenco dispone de una fábrica de papel con dos máquinas en los Países Bajos, cuya capacidad es de 675 000 toneladas, y sus operaciones de fibra reciclada alcanzan las 750 000 toneladas. Además, emplea a 315 personas, cuenta con un activo bruto por valor de 189 millones de euros y en los 12 meses previos a abril de 2018 generó un Ebitda de 41 millones de euros. Esta compra representa una transacción, presinergias, 6,4 veces mayor que el Ebitda esperado para Reparenco para todo el año 2018, de 72 millones de euros.

El pago en efectivo de esta adquisición se financiará con los recursos existentes del Grupo Smurfit Kappa. Se espera que la transacción se complete en el plazo de cuatro a seis semanas, sujeto a las condiciones habituales de finalización, los ajustes y la aprobación normativa.

Aspectos destacados de la transacción:

  • Acelera los objetivos estratégicos del Grupo según su Plan de Medio Plazo.
  • Genera un Ebitda el día 1 sin riesgo inicial.
  • Adquisición de una fábrica de papel con una capacidad de 675 000 toneladas.
  • La fábrica dispone de dos máquinas con una capacidad de 405 000 toneladas de cartón ondulado reciclado y 270 000 toneladas de papel gráfico (con el potencial para transformarlo en cartón ondulado).
  • La fábrica incluye una operación de 750 000 toneladas de fibra reciclada.
  • Refuerza la integración de papel de Smurfit Kappa Group, al que le faltan actualmente 700 000 toneladas de cartón ondulado reciclado en Europa.
 

Tony Smurfit, CEO de Smurfit Kappa Group, ha asegurado al respecto que “estamos encantados de anunciar nuestro acuerdo para adquirir Reparenco, concluyendo de forma satisfactoria un proceso que empezó el 1 de febrero de este año. Una adquisición que se complementa con nuestro negocio existente, refuerza nuestro modelo de negocio integrado y acelera un elemento central de nuestro plan a medio plazo. Damos la bienvenida a todos los empleados de Reparenco. Creemos que existe una fuerte coincidencia cultural entre nuestros negocios y que, juntos, generaremos beneficios a corto, medio y largo plazo para todas nuestras partes interesadas”.

Smurfit Kappa adquirirá Reparenco por 460 millones de euros